Kundenkonten verwalten¶
Im Gambio Admin unter /admin/customers verwaltest du die Kundenkonten deiner Kunden. Die Kundenverwaltung besteht aus zwei Bereichen: der Kundenübersicht (Liste aller Kunden) und der Kundenprofilseite (Detailansicht eines einzelnen Kunden).
Kundenübersicht¶
Die Kundenübersicht zeigt alle Kundenkonten in einer Tabelle mit folgenden Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Favorit | Stern-Symbol zum Markieren wichtiger Kunden |
| Name | Vor- und Nachname des Kunden (verlinkt zur Profilseite) |
| E-Mail-Adresse des Kunden | |
| Telefon | Telefonnummer des Kunden |
| Firma | Firmenname des Kunden |
| USt-IdNr. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit Verifizierungsstatus |
| Kundengruppe | Zugeordnete Kundengruppe |
| Registrierungsdatum | Datum der Kontoerstellung |
| Letzter Login | Datum der letzten Anmeldung |
| Aktionen | Aktionsbuttons (erscheinen beim Überfahren mit der Maus) |
Suche und Filter¶
Oberhalb der Tabelle befindet sich ein Suchfeld zur Volltextsuche über alle Kundendaten. Die Suche wird automatisch ausgeführt, während du tippst.
Zusätzlich stehen Filter zur Verfügung:
- Kundengruppe: Zeigt nur Kunden einer bestimmten Kundengruppe an
- Favoriten: Zeigt nur als Favorit markierte Kunden an
Aktive Filter werden als entfernbare Badges unterhalb der Filterleiste angezeigt.
Seitennavigation¶
Unterhalb der Tabelle findest du:
- Einträge pro Seite: 20, 30, 50 oder 100 Einträge pro Seite
- Seitennavigation: Vor/Zurück-Buttons und Seitenauswahl
- Gesamtanzahl: Anzeige der Gesamtzahl der Kunden
Aktionen in der Übersicht¶
Beim Überfahren einer Zeile mit der Maus erscheinen folgende Aktionen:
Schnellaktionen (Symbole):
- Profil anzeigen (Auge): Öffnet die Kundenprofilseite
- Bestellungen anzeigen (Warenkorb): Zeigt die Bestellungen dieses Kunden an
- E-Mail senden (Briefumschlag): Öffnet den E-Mail-Editor für diesen Kunden
Weitere Aktionen (Dropdown):
- Neue Bestellung: Legt eine neue Bestellung für diesen Kunden an
- Kundengruppe ändern: Ändert die Kundengruppe des Kunden
- Als Kunde einloggen: Meldet dich im Shopbereich als dieser Kunde an
- Personenbezogene Daten exportieren: Erstellt einen DSGVO-konformen Export aller personenbezogenen Daten
- Personenbezogene Daten löschen: Entfernt ausgewählte personenbezogene Daten (mit GoBD-Warnung)
- Kundenkonto löschen: Entfernt das gesamte Kundenkonto (mit GoBD-Warnung)
Gastkonten löschen¶
Über die Schaltfläche Gastkonten löschen oberhalb der Tabelle kannst du alle veralteten Gastkonten auf einmal entfernen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint vor dem Löschen.
Kunde manuell anlegen¶
Über die Schaltfläche Kunde hinzufügen wird ein mehrstufiger Assistent geöffnet, der dich durch die Erstellung eines neuen Kundenkontos führt:
| Schritt | Felder |
|---|---|
| 1. Persönliche Daten | Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Kundennummer (wird automatisch generiert) |
| 2. Kontaktdaten | E-Mail-Adresse (wird auf Eindeutigkeit geprüft), Telefonnummer, Faxnummer |
| 3. Geschäftsdaten | Firmenname, USt-IdNr., Händlerstatus, USt-IdNr.-Validierung |
| 4. Adresse | Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land, Bundesland, Zusatzinformationen |
| 5. Einstellungen | Kundengruppe, Passwort, Guthaben, Favorit, Newsletter-Abonnement, E-Mail mit Zugangsdaten senden |
Jeder Schritt zeigt einen grünen Haken an, wenn er vollständig und korrekt ausgefüllt ist. Bei Validierungsfehlern wird ein Warnsymbol angezeigt.
Kundenprofilseite¶
Klicke in der Übersicht auf den Namen eines Kunden oder auf das Auge-Symbol, um die Profilseite zu öffnen. Die Profilseite ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:
Kopfbereich¶
Im Kopfbereich stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
- Als Kunde einloggen: Öffnet den Shop als angemeldeter Kunde (mit Sicherheitshinweis)
- E-Mail: Öffnet den E-Mail-Editor mit vorausgefüllter Kundenadresse
- Neue Bestellung: Legt eine neue Bestellung für diesen Kunden an
Seitenleiste (Kundenkarte)¶
Die linke Seitenleiste zeigt die wichtigsten Kundendaten auf einen Blick. Jeder Bereich kann direkt bearbeitet werden, indem du auf das Stift-Symbol klickst:
Visitenkarte (oben):
- Name des Kunden (klickbar zum Bearbeiten)
- Favorit-Stern zum Markieren
- Badges: Kundengruppe, Newsletter-Status, Händlerstatus, USt-IdNr.-Verifizierung
- Dropdown-Menü mit: Kundengruppe ändern, Passwort ändern, Daten exportieren, Daten löschen, Konto löschen
Persönliche Informationen:
- Kundennummer, Anrede, Geburtsdatum
Kontaktdaten:
- E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer
Geschäftsdaten:
- Firmenname, USt-IdNr. (mit Verifizierungsstatus)
Adresse:
- Vollständige Standardadresse (Straße, PLZ, Stadt, Land etc.)
Konfiguration:
- Gesperrte Zahlungsweisen und Versandarten
- Admin-Aktivitätsprotokollierung
- Newsletter-Status
Statistik-Karten¶
Oberhalb des Hauptbereichs werden vier Statistik-Karten angezeigt:
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtumsatz | Summe aller Bestellungen |
| Bestellungen gesamt | Anzahl aller Bestellungen |
| Durchschnittlicher Bestellwert | Berechneter Durchschnitt |
| Guthaben | Aktuelles Kundenguthaben (bearbeitbar) |
Tab-Bereiche¶
Der Hauptbereich enthält fünf Tabs:
Verlauf¶
Eine visuelle Zeitleiste aller Kundenaktivitäten, gruppiert nach Datum:
- Aufgegebene Bestellungen (verlinkt zur Bestelldetailseite)
- Produktbewertungen (mit Sternebewertung)
- Kontoerstellung
- Gutscheineinlösungen
- Zum Warenkorb hinzugefügte Produkte
- Zur Wunschliste hinzugefügte Produkte
- Newsletter-Anmeldungen
Bestellungen¶
Liste aller Kundenbestellungen mit Bestell-ID, Status, Datum, Zahlungsweise, Versandland, Produktanzahl und Gesamtbetrag. Jede Bestellung ist direkt zur Bestelldetailseite verlinkt.
Wunschliste¶
Zeigt die aktuelle Wunschliste des Kunden mit Produktbild, Produktname, Menge, Artikelnummer und gewählten Optionen. Die Wunschliste kann über Wunschliste leeren komplett gelöscht werden.
Warenkorb¶
Zeigt den aktuellen Warenkorbinhalt des Kunden mit denselben Details wie die Wunschliste. Der Warenkorb kann über Warenkorb leeren komplett gelöscht werden.
Bewertungen¶
Liste aller Produktbewertungen dieses Kunden mit Produktbild, Produktname, Bewertungsdatum, Sternebewertung und Bewertungstext.
Notizen¶
In der rechten Spalte befindet sich ein Notizen-Bereich, in dem du interne Anmerkungen zu einem Kunden hinterlegen kannst. Jede Notiz zeigt den Namen des Erstellers an und kann gelöscht werden.
Kundenkonto bearbeiten¶
Auf der Kundenprofilseite können alle Kundendaten direkt bearbeitet werden. Klicke auf das Stift-Symbol neben dem jeweiligen Bereich in der Seitenleiste, um die Bearbeitung zu starten. Nach dem Ändern der Daten werden diese automatisch gespeichert.
Kundenkonten einschränken¶
Im Bereich Konfiguration auf der Kundenprofilseite kannst du für einzelne Kundenkonten die erlaubten Zahlungsweisen und Versandarten einschränken. Gesperrte Module werden als Badges angezeigt und können dort hinzugefügt oder entfernt werden.
Hinweis
Wenn du die Kundenkonten mehrerer Kunden mit denselben Einschränkungen versehen möchtest, lege stattdessen eine neue Kundengruppe an, wie im Kapitel Kundengruppen beschrieben und weise die Kunden dieser Kundengruppe zu.
Kundenkonto löschen¶
- Wähle in der Kundenübersicht oder auf der Profilseite über das Dropdown-Menü die Option Kundenkonto löschen
- Es erscheint ein Dialog mit einem GoBD-Hinweis zu gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
- Wähle über die Checkboxen aus, welche zusätzlichen Daten gelöscht werden sollen (Bestellungen, Widerrufe, Einwilligungen, E-Mails, Bewertungen, Newsletter-Anmeldungen)
- Klicke auf Löschen, um das Kundenkonto unwiderruflich zu entfernen
Achtung
Beim Löschen eines Kundenkontos werden die Stammdaten, der Warenkorb, die Wunschliste und das Guthaben unwiderruflich entfernt. Beachte die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (GoBD).
Personenbezogene Daten exportieren¶
Über die Funktion Personenbezogene Daten exportieren wird ein DSGVO-konformer Export aller zu diesem Kundenkonto gespeicherten Daten erstellt. Der Export umfasst:
- Stammdaten inklusive Adressen
- Bestellungen, Rechnungen und Lieferscheine
- Widerrufe
- Einwilligungen
- E-Mails
- Warenkörbe
- Bewertungen
- Newsletter-Anmeldungen
Der Export wird als Download in einem neuen Tab geöffnet.
Personenbezogene Daten löschen¶
Über die Funktion Personenbezogene Daten löschen können die personenbezogenen Daten zu einem Kundenkonto selektiv entfernt werden, ohne das Konto selbst zu löschen (Anonymisierung). Es erscheint ein Dialog mit GoBD-Hinweis und Checkboxen zur Auswahl der zu löschenden Datenkategorien.
Kundengruppe ändern¶
Die Kundengruppe eines Kunden kann über das Dropdown-Menü in der Übersicht oder über die Visitenkarte auf der Profilseite geändert werden. Wähle die gewünschte Kundengruppe aus und bestätige die Änderung.